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Con el objetivo de identificar las prioridades para su solución de Portal del Cliente, en esta etapa estudiará/contestará a cuestiones sobre: cómo integrar su área con una solución CRM / ERP, cómo gestionar las Fuentes de datos y Buzones de destino y a su vez cómo almacenar / transformar la información de la misma en el CRM.

Integración de la web con el CRM / ERP

  • Utilice el CRM para almacenar y gestionar los datos de su sitio de una forma más rápida y sencilla.
  • La integración consta de una capa basada en Transporte de datos (vía API Rest), y de otra dedicada a la Transformación de la información, utilizando un potente modelador de procesos de negocio (BPM).

Disparador de la Integración

  • Al producirse la incorporación de un nuevo registro en la web se lanza la integración al CRM.
  • Las entidades afectadas son las asociadas a Clientes, Productos, Pedidos y Suscripción, incluyendo cabeceras, líneas de detalle y relaciones de interés (+facturas y pagos en el caso del ERP).
  • Del mismo modo, cuando se produce un cambio en dichas entidades, el sistema origen vuelve a lanzar una orden de actualización en el sistema destino, convirtiendo la comunicación en un sistema bidireccional.

Fuentes de datos y Buzones destino

  • La integración considera que la utilización del API Rest estándar de la Solución de Comercio Electrónico o de Formación Online garantiza de forma fiable el acceso a una única fuente de verdad.
  • En el CRM se han definido un conjunto de tablas, personalizadas para almacenar la información  que requiera su negocio.
  • En estas entidades, además de almacenar la información necesaria, se crean relaciones con otras entidades del sistema, facilitando posteriormente el uso de los datos al usuario, a través de Workflows y del Modelador de Procesos de Negocio (BPM).

Conexión a través de colas de trabajo

  • La utilización de una Arquitectura de Integración Asíncrona, de periodicidad casi inmediata, a traves de Colas de Trabajos, permite mejorar el rendimiento, garantizando la consistencia del sistema en su conjunto.

Almacenamiento y Transformación en el CRM

  • La información recibida es almacenada en los buzones de entrada, para su uso.
  • El modelo de «Tabla de Tablas con recurrencia» del Sistema Origen, es transformado a través de los BPM’s correspondiente en un modelo relacional puro (en 3ª forma normal), de facil acceso.
  • La integración en la parte del CRM también es capaz de recuperar información relacionada que fue incorporada con anterioridad, e incluso solicitar bajo demanda determinada información al Sistema origen.
  • Este último aspecto, dota de gran flexibilidad a las fuentes de información, ya que pospone cualquier consulta de gestión, priorizando los tiempos de respuesta de usuarios conectados a la web.

Actualización de Información en Origen

  • Existe la posibilidad de actualizar estados relativos a la gestión realizada en el Backend (cualquiera de los sistemas destino considerados: CRM o ERP), enviando peticiones de modificación al Sistema origen. Básicamente se refieren a modificación de estados de pedido y suscripción, tanto en su componente logística, como financiera.
  • Esta funcionalidad adicional es tratada, caso a caso, en función del sector y necesidades de su negocio, quedando fuera de los planes estándar.

Diagnóstico

Escala de respuesta del cuestionario (4 niveles de digitalización o madurez tecnológica)

  1. No lo tenemos implementado / No lo consideramos necesario.
  2. Lo tenemos parcialmente o en desarrollo, pero con limitaciones.
  3. Sí lo tenemos implementado, pero aún podemos optimizarlo.
  4. Está completamente implementado y funciona de manera eficiente.

  1. 1. ¿Su sistema de backend permite que los estados de suscripción y pedidos sean modificados directamente en el actualizando el cambio también en la web?

    1

  2. 2. ¿Su sistema prioriza los tiempos de respuesta de cara a la usabilidad de la web por parte del usuario?

    1

  3. 3. ¿Dispone de un sistema por el que su solución de backend pueda recuperar información de la web bajo demanda?

    1

  4. 4. ¿Tiene un sistema de integración asíncrono permitiendo la consistencia entre la web y el backend?

    1

  5. 5. ¿Las distintas entidades de su solución de backend tienen la posibilidad de relacionarse entre sí para tener un trato de la información más preciso?

    1

  6. 6. ¿Su sistema de integración es bidireccional y refleja los datos modificados en el backend en su web?

    1

  7. 7. ¿Dispone de una definición de reglas por las que la información sea trasladada al backend?

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  8. 8. ¿Cuenta con herramientas de modelado de procesos de negocio basado en gráficos?

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  9. 9. ¿Cuenta con un sistema de backend CRM/ERP?

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