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Con el objetivo de identificar las prioridades para su solución CRM, en esta etapa estudiará/contestará a cuestiones acerca de: Gestión y organización de Calendario CRM y Zoom de reuniones y eventos, estados de los mismos y notificación de avisos.

Asignación de asistentes

  • Puede invitar a todo tipo de reuniones a cuentas, contactos, clientes potenciales o usuarios a través de invitaciones con plantillas personalizables con información detallada del evento.
  • También se pueden vincular dichos eventos a oportunidades de venta o tickets de servicio, ampliando todavía más las posibilidades de su negocio.

Estado

  • Cuenta con la posibilidad de controlar los distintos estados de un evento (Planeado, Celebrado, Sin Celebrar) para facilitar la gestión y poder determinar en todo momento la situación actual del evento en cuestión.

Calendario CRM y Zoom

  • La plataforma cuenta con su propio calendario con el que se sincronizan todos los eventos organizados e incluso pudiendo crear eventos nuevos seleccionando la franja temporal en la que se van a llevar a cabo.
  • Posibilidad de filtrar por mes, semana o día, mostrando de forma sencilla todos los eventos para poder visualizarlos de una ojeada diferenciando su duración en el tiempo, pudiendo seleccionarlos para poder ver su detalle.
  • También se puede sincronizar con el calendario que integra la plataforma Zoom vía API con la posibilidad de generar videollamadas desde el CRM, creando un evento que incluye automáticamente el enlace de la videollamada.

Recordatorios de actividades

  • El calendario del CRM cuenta con la opción de configurar avisos de los distintos eventos que se hayan planeado para que todos los usuarios implicados sean notificados cuando sea oportuno.

Diagnóstico

Escala de respuesta del cuestionario (4 niveles de digitalización o madurez tecnológica)

  1. No lo tenemos implementado / No lo consideramos necesario.
  2. Lo tenemos parcialmente o en desarrollo, pero con limitaciones.
  3. Sí lo tenemos implementado, pero aún podemos optimizarlo.
  4. Está completamente implementado y funciona de manera eficiente.

  1. 1. ¿Dispone de la posibilidad de asignar a diferentes cuentas a eventos?

    1

  2. 2. ¿Dispone de un sistema de sincronización entre el calendario del CRM y el calendario Zoom?

    1

  3. 3. ¿Puede visualizar los detalles de los eventos/tareas agendados directamente desde el calendario?

    1

  4. 4. ¿Cuenta con diferentes filtros de visualización del calendario?

    1

  5. 5. ¿Dicho calendario permite la creación de eventos y tareas directamente desde el?

    1

  6. 6. ¿Su solución dispone de un calendario en el que visualizar los eventos generados?

    1

  7. 7. ¿Cuenta con un calendario que notifique a los asistentes a un evento de las cambios o acciones que se realicen?

    1

  8. 8. ¿Puede asignar distintos estados a un evento agendado?

    1

  9. 9. ¿Cuenta con lo posibilidad de asignar eventos a tickets de servicio/consultas?

    1

  10. 10. ¿Cuenta con lo posibilidad de asignar eventos a oportunidades de venta?

    1

  11. 11. ¿Puede crear plantillas para las invitaciones a los eventos?

    1
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