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Con el objetivo de identificar las prioridades para su solución CRM, en esta etapa estudiará/contestará a cuestiones acerca de: Integración Web2Lead. Gestión de Territorios. Personalización de Roles. Modelador gráfico.

Integración Web2Lead

  • Seguimiento eficaz de los clientes potenciales gracias a la integración del resultado de la cumplimentación de formularios sincronizados con el CRM.
  • También existe la posibilidad de importar datos de otras plataformas como ERP o webs.

Gestión de territorios

  • Posibilidad de designar equipos de trabajo mediante la selección de los usuarios o contactos que considere oportunos, además de poder realizar dicha designación a través de reglas de trabajo programáticas.
  • Dichos equipos podrán tener unos privilegios u otros en función de sus necesidades con la asignación de roles que designe, tanto a nivel de equipo como de usuarios.

Personalización de Roles

  • Posibilidad de asignar dichos roles específicos a nivel de usuario o equipo.
  • Los roles configuran el nivel de acceso, creación o borrado de campos o entidades del CRM.

Modelador gráfico

  • Creación de reglas de trabajo con las que automatizar procesos de negocio de forma fácil y cómoda a través de la creación de gráficos de líneas que interconectan el comienzo, las condiciones de trabajo, las tareas a realizar y la finalización del proceso.
  • Definición de tipo de desencadenador que provoca la ejecución del proceso, ya sea por condiciones específicas o por tiempos de ejecución.
  • Establecimiento de las condiciones que se deben dar para la ejecución de la regla de trabajo, así como de las tareas a realizar y los términos bajo los que se deben llevar a cabo.

Diagnóstico

Escala de respuesta del cuestionario (4 niveles de digitalización o madurez tecnológica)

  1. No lo tenemos implementado / No lo consideramos necesario.
  2. Lo tenemos parcialmente o en desarrollo, pero con limitaciones.
  3. Sí lo tenemos implementado, pero aún podemos optimizarlo.
  4. Está completamente implementado y funciona de manera eficiente.

  1. 1. ¿Su sistema permite que, en caso de necesidad, se realicen tareas programadas con código propio de mayor complejidad?

    1

  2. 2. ¿Cuenta con una amplia variedad de tareas que se pueden ejecutar dentro del flujo de trabajo?

    1

  3. 3. ¿Puede utilizar una diferenciación de casos con la que realizar una u otra tarea especificada en la programación del flujo de trabajo?

    1

  4. 4. ¿Puede definir de forma flexible las condiciones por las que se lanzan dichos flujos de trabajo?

    1

  5. 5. ¿Dicho sistema se realiza a través de un modelo sencillo e intuitivo? (p.e un modelo de gráficos)

    1

  6. 6. ¿Cuenta con un sistema de programación de flujos de trabajo de negocio?

    1

  7. 7. ¿Puede configurar el permiso de borrado de campos o entidades?

    1

  8. 8. ¿Puede configurar el permiso de creación campos o entidades?

    1

  9. 9. ¿Puede configurar el nivel de acceso a campos o entidades?

    1

  10. 10. ¿Puede asignar roles con diferentes privilegios a nivel de usuario?

    1

  11. 11. ¿Puede asignar roles con diferentes privilegios a nivel de equipo?

    1

  12. 12. ¿Puede designar equipos de trabajo con los usuarios que usted seleccione?

    1

  13. 13. ¿Puede importar datos de otras plataformas?

    1

  14. 14. ¿Cuenta con un sistema de integración de formularios con el CRM?

    1
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