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Con el objetivo de identificar las prioridades para su solución CRM, en esta etapa estudiará/contestará a cuestiones acerca de: Workflow Management. Acciones ante determinadas condiciones y reglas de negocio específicas. Segmentación desde Informes planificados y customizados por el usuario. eMail Marketing de Listas.

Workflow Management

  • Creación de reglas de trabajo con las que automatizar procesos de negocio de forma fácil y cómoda a través de la creación de gráficos de líneas que interconectan el comienzo, las condiciones de trabajo, las tareas a realizar y la finalización del proceso.
  • Definición de tipo de desencadenador que provoca la ejecución del proceso, ya sea por condiciones específicas (p.e la creación de un nuevo posible cliente) o por tiempos de ejecución (p.e ejecución periódica todas las noches).
  • Establecimiento de condiciones que se deben dar tanto para el comienzo de la regla de trabajo como para establecer la dirección del flujo entre distintas tareas (p.e el valor del campo "aceptado" es verdadero).
  • Definición de acciones a realizar cuando se procesa la regla de trabajo (p.e lanzamiento de correos automáticos durante x días), existiendo la posibilidad de ejecutar tareas más complejas con código personalizado a través de librerías propias para usuarios más avanzados.

Segmentación desde Informes

  • Creación de informes en formato cuadrícula con los que sintetizar información o en formato lista de registros en base a un criterio previamente especificado.
  • Representación de resultados a través de gráficos de distintos tipos: Barras horizontales, barras verticales, tarta o linea.
  • Parametrización del informe como columnas a mostrar, orden alineación...
  • Definición de filtros para el resultado a través de los campos de la entidad contra la que se está realizando el informe.

eMail Marketing de Listas

  • Creación campañas de mailing con visualización de contador de entradas y bajas e información detallada a partir de listas objetivo definidas por el usuario.

Diagnóstico

Escala de respuesta del cuestionario (4 niveles de digitalización o madurez tecnológica)

  1. No lo tenemos implementado / No lo consideramos necesario.
  2. Lo tenemos parcialmente o en desarrollo, pero con limitaciones.
  3. Sí lo tenemos implementado, pero aún podemos optimizarlo.
  4. Está completamente implementado y funciona de manera eficiente.

  1. 1. ¿Puede crear campañas de marketing o mailing en base a listas objetivos o informes?

    1

  2. 2. ¿Puede definir diversos filtros en función del objetivo del informe?

    1

  3. 3. ¿Dispone de flexibilidad a la hora de personalizar los elementos que componen el informe?

    1

  4. 4. ¿Puede mostrar los resultados de los informes en diferentes tipos de gráficos?

    1

  5. 5. ¿Puede seleccionar entre diferentes tipos de informes en función de sus necesidades al momento de su creación?

    1

  6. 6. ¿Utiliza informes con los que recopilar la información que necesite?

    1

  7. 7. ¿Su sistema permite que, en caso de necesidad, se realicen tareas programadas con código propio de mayor complejidad?

    1

  8. 8. ¿Cuenta con una amplia variedad de tareas que se pueden ejecutar dentro del flujo de trabajo?

    1

  9. 9. ¿Puede utilizar una diferenciación de casos con la que realizar una u otra tarea especificada en la programación del flujo de trabajo?

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  10. 10. ¿Puede definir de forma flexible las condiciones por las que se lanzan dichos flujos de trabajo?

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