Volver a: Ruta Digital CRM
Account
Carrito

No hay productos en el carrito.

Con el objetivo de identificar las prioridades para su solución CRM, en esta etapa estudiará/contestará a cuestiones acerca de: Estructura de Árbol para documentos. Asociación de los mismos y carga de estos desde el Portal del Cliente.

Estructura en Árbol

  • Los documentos pueden ser repartidos en carpetas, y a su vez en sub-carpetas, que pueden ser mostradas en estructura de árbol o de lista con lo que se facilita enormemente su visualización y organización.

Asociación de documentos

  • Diversos documentos, como por ejemplo pueden ser las facturas, se pueden vincular a cuentas o contactos y visualizarlos desde su propio registro de la entidad en el CRM para mayor comodidad.

Portal del cliente

  • Posibilidad de carga de documentos desde el portal y sincronización vía API para su gestión en el CRM y viceversa.

Diagnóstico

Escala de respuesta del cuestionario (4 niveles de digitalización o madurez tecnológica)

  1. No lo tenemos implementado / No lo consideramos necesario.
  2. Lo tenemos parcialmente o en desarrollo, pero con limitaciones.
  3. Sí lo tenemos implementado, pero aún podemos optimizarlo.
  4. Está completamente implementado y funciona de manera eficiente.

  1. 1. ¿Puede sincronizar la carga de documentos de forma bidireccional? (Web-CRM y CRM-Web)

    1

  2. 2. ¿Puede visualizar los documentos vinculados desde el propio registro de la entidad?

    1

  3. 3. ¿Puede vincular documentos a cuentas y contactos?

    1

  4. 4. ¿Puede visualizar dichos documentos de distintas maneras?

    1

  5. 5. ¿Puede agrupar los documentos en carpetas y sub-carpetas?

    1
Volver a: Ruta Digital CRM
To top