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Con el objetivo de identificar las prioridades para su solución CRM, en esta etapa estudiará/contestará a cuestiones acerca de: Stream de Actividad. Botón de seguir.
- Presentación de un flujo que contiene todos los cambios y actualizaciones realizadas en los distintos registros de una entidad proporcionando un histórico de fácil seguimiento.
- Posibilidad de mencionar a otros usuarios al publicar un comentario para que una persona etiquetada pueda recibir una notificación sobre una publicación y poder estar al tanto de todos los cambios realizados.
- Permite a los usuarios estar al día de actualizaciones y mantenerse informados sobre todas las acciones relacionadas realizadas con los registros que hayan decido seguir a través del botón "Seguir".
- Las entidades que permiten esta funcionalidad son Cuenta, Contacto, Posible Cliente, Oportunidad y Caso, simpre y cuanto tengan acceso a esos registro en función de los roles designados.
- Los registros que crea un usuario o contacto, o si un registro ha sido asignado a uno de ellos, hace que el seguimiento sea habilitado automáticamente.
Diagnóstico
Escala de respuesta del cuestionario (4 niveles de digitalización o madurez tecnológica)
- No lo tenemos implementado / No lo consideramos necesario.
- Lo tenemos parcialmente o en desarrollo, pero con limitaciones.
- Sí lo tenemos implementado, pero aún podemos optimizarlo.
- Está completamente implementado y funciona de manera eficiente.
