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Clientes/leads, proveedores, contactos

  • Gestión de clientes.
  • Gestión de clientes potenciales (prospectos).
  • Gestión de proveedores.
  • Gestión de contactos.

Asociación de categorías

  • Asociación de categorías de clientes, prospectos, proveedores y contactos.
  • Gestión de descuentos por niveles de precios para terceros.

Vinculación de entidades y terceros

  • Vinculación de la agenda y eventos tras las acciones con las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, etc ...
  • Vinculación de entidades (Presupuesto, pedidos, facturas, etc ... con el tercero para una visualización rápida).
  • Documentos asociados al tercero para una asociación rápida de los documentos según las entidades.

Notificaciones

  • Notificaciones de los contactos del tercero que pueden ser usados en el momento del cambio de estado de la entidad, sea presupuesto, pedido, etc ...de esta forma el cliente estará notificado tras el cambio del mismo por email automáticamente.
  • Notas públicas y privadas asociadas al tercero con el objetivo de informar al tercero en los documentos, o a los usuarios internos de forma privada. gestión de terceros

Miembros

  • Gestión de Miembros/Socios de la organización.
  • Clasificación de miembros por tipo y estado.
  • Informes y estadísticas por diferentes criterios.
  • Gestión de cobro de cuotas periódicas a socios y emisión de recibos.
  • Documentos asociados a Miembros y Socios.
  • Integración de formularios desde la web para alta de socios automática.

Diagnóstico

Escala de respuesta del cuestionario (4 niveles de digitalización o madurez tecnológica)

  1. No lo tenemos implementado / No lo consideramos necesario.
  2. Lo tenemos parcialmente o en desarrollo, pero con limitaciones.
  3. Sí lo tenemos implementado, pero aún podemos optimizarlo.
  4. Está completamente implementado y funciona de manera eficiente.

  1. 1. ¿Dispone su empresa de un sistema centralizado para gestionar clientes, proveedores, socios y contactos?

    1

  2. 2. ¿Puede segmentar clientes, proveedores y contactos según categorías o niveles de precios?

    1

  3. 3. ¿Existen reglas automatizadas para asignar descuentos a clientes y proveedores?

    1

  4. 4. ¿Se pueden vincular presupuestos, pedidos y facturas a cada tercero?

    1

  5. 5. ¿Dispone de un historial completo de interacciones con cada cliente o proveedor?

    1

  6. 6. ¿Cuenta con un sistema de notificaciones automáticas para avisos y cambios de estado?

    1

  7. 7. ¿Los terceros reciben notificaciones personalizadas sobre presupuestos, pedidos o facturas?

    1

  8. 8. ¿Se pueden asociar documentos específicos a cada tercero dentro del ERP?

    1

  9. 9. ¿Permite la gestión digital de socios o miembros dentro del ERP?

    1

  10. 10. ¿Se pueden realizar informes y estadísticas sobre clientes y proveedores?

    1

  11. 11. ¿Existe la posibilidad de gestionar cobros recurrentes a socios o clientes?

    1

  12. 12. ¿El ERP permite integrar formularios web para el alta automática de clientes o socios?

    1

  13. 13. ¿Los contactos de terceros pueden actualizar su información directamente en el sistema?

    1

  14. 14. ¿Se integra la gestión de terceros con el módulo de facturación y proyectos?

    1

  15. 15. ¿Cómo evalúa la eficiencia del sistema actual de gestión de terceros?

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